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海源复材控制权拟变更 黑石投资或接盘

发布时间:2020-01-17 17:11    来源媒体:证券时报

1月16日晚间,海源复材(002529)(002529)公告,控股股东福建海诚投资有限公司(下称“海诚投资”)、股东李明阳及海源实业有限公司(下称“海源实业”)或指定关联方拟将不超过27%股份转让给黑石投资咨询(平潭)有限公司(下称“黑石投资”),或将导致公司控制权发生变更。

1月17日开盘,海源复材一字涨停。

证券时报·e公司记者致电海源复材董秘办,工作人员表示本次股权转让目前尚处于意向阶段,控制权变更事项存在不确定性。

拟转让不超过27%股份

海源复材是一个典型的家族企业,实际控制人为李良光、李祥凌及李建峰,三人系亲兄弟,为发起人股东。

本次拟转让股权的股东中,海诚投资为实控人控制的企业,持股17.64%;李明阳为李良光之子,持股6.31%;海源实业为李祥凌子女控制的关联企业,持股3.2%,上述三位股东合计持有公司股份27.15%。本次拟转让的股份比例为不超过27%。

另外,据公司定期报告信息,三位实控人及部分高管人员还通过上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划(下称“慧富15号资管计划”)控制公司7.08%股份。

据悉,本次交易以上市公司控制权转让为目的,黑石投资将通过受让不超过27%股份成为第一大股东。目前,具体交易细节尚未敲定,转让股份数量及交易价格均未作约定。

本次接盘方黑石投资公开可查资料甚少。天眼查数据显示,黑石投资成立于2018年4月,注册地为福建省福州市平潭县,主营投资咨询,投资管理咨询,主要股东为吴澍,持股99%。2019年12月26日,黑石投资进行了注册资本变更,由原来的100万元增加至1亿。

股权高比例质押

2019年以来,海源复材控股股东及关联方进行了多次减持,且目前股权处于高比例质押状态。按照相关规定,若本次拟转让的股份涉及质押,需要先解除质押方可交易过户。

2019年11月,海诚投资通过大宗交易方式减持269.5万股股份,占总股本1.04%;2019年7月-9月,慧富15号资管计划减持158.79万股,占总股本的0.61%;2020年1月,上述资产管理计划又发出了减持计划,拟减持不超过520万股,即不超过总股本的2%;另外,李明阳在2019年度减持2.11%股份。2018年年报显示,李明阳持股比例为8.42%,目前持股比例已降至6.31%。

值得一提的是,本次拟转让的股权被高比例质押。截至目前,海诚投资名下被质押的股份为3801万股,占所持股份总数的82.88%;李明阳名下被质押的股份为1641万股,占所持股份总数的100%。

海源复材主营合材料轻量化制品及新型智能机械装备的研发、生产、销售。产品主要应用于汽车轻量化和建筑轻量化领域。公司实控人李良光自1982年开始进入机械行业,自1992年开始投入液压成型装备研发和生产,是中国全自动液压压砖机行业的第一代创始人之一。

海源复材自2010年登陆资本市场以来,业绩乏善可陈。上市首年净利润为6203.58万元,为近十年来最佳业绩;此后便开始下滑,2016年首亏,短暂复苏后,2018年因计提大额资产减值准备,亏损扩大至1.75亿元。2019年三季度,公司实现营业收入2.44亿元,同比增长17.37%;净利润为-4648万元,同比下降852.10%。

业绩持续低迷直接影响了股东回报率。数据显示,海源复材2015-2018年度连续四年未进行分红派息。截至2019年三季度末,公司货币资金为8714万元,较期初减少37.76%,未分配利润为-1.1亿元,较期初减少58%。

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