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电力设备及新能源行业:全国碳市场有望2017年启动,关注电改配套文件发布与联合国气候大会召开

发布时间:2015-11-23    研究机构:东方证券

本周电力设备与新能源版块上涨3.10%。光伏发电指数上涨4.26%,风力发电指数上涨5.30%,核能核电指数上涨1.07%。股价涨幅前五分别是汉缆股份、泰豪科技、风范股份、中超控股、旭光股份,跌幅前五分别是中能电气良信电器、全信股份、积成电子、长园集团。

行业层面,四部委印发电动车充电设施指南,明确建设目标:《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。全国碳市场有望于2017年启动:中国气候变化事务特别代表解振华19日在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示,我国将争取2017年启动全国碳市场。他称,我国已经开展了7个省市碳排放权交易试点工作,进展顺利,已经全部上线交易,碳价也比较稳定。目前,我国正在积极考虑立法,出台碳排放权交易管理条例。电改首批配套文件近期发布:发改委有关负责人介绍说,输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构组建和规范运行、有序放开发用电计划、售电侧改革以及加强和规范燃煤自备电厂监督管理等电改六大配套文件正处于报批阶段。光伏躲过“一劫”,中方抗辩获认同欧委会终止调查:欧委会已在近日作出披露,基本认同中方抗辩意见,拟终止该项调查。欧委会指出中国企业报价增加是因为中国光伏产品市场份额扩大,且中国价格的降幅并未大于国际价格,两种价格走势相近。

公司层面,阳光电源签投资合作框架协议:与巢湖市人民政府就巢湖市投资建设巢湖600MW生态旅游农业光伏产业基地项目签订了投资合作框架协议。林洋电子签订战略合作协议:将与东软集团在能源互联网领域相关云平台的开发、运营、推广、服务等方面展开全面战略合作。航天机电非公开发行预案:本次发行A股股票的募集资金总额不超过20.34亿元,用于226MW光伏电站建设与偿还借款。

投资策略与建议:碳纤维国产化时机正在来临,生产设备制造企业作为产业化的灵魂弹性教大,建议关注碳化设备制造企业精功科技(002006,未评级),以及碳纤维复合材料制造及成型设备制造企业海源机械(002529,未评级),同时建议关注产业链相关公司楚江新材(002171,未评级)和康得新(002450,未评级)。明年内陆核电开启将成为核电板块最重要的催化剂,未来两年积蓄已久储备项目的开闸将释放出大量的设备采购需求,2016年有望成为核电设备供应商业绩的转折之年,建议关注台海核电(002366,买入)、江苏神通(002438,未评级),同时建议关注中国核电(601985,买入),公司是A股唯一核电运营标的,也是内陆有望最先开工桃花江项目的业主方。同时,我们看好长江电力(600900,未评级)高股息率修复机会,受益电改推进公司水电价差修复空间较大,建议关注。

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